Theo Business Insider (BI), Warren Buffett lại một lần nữa đánh bại thị trường khi có khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng. Cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway tăng 16%, đánh bại mức giảm 2% của chỉ số S&P 500.
Giá cổ phiếu tăng vọt khiến tài sản ròng của Buffett tăng thêm 23 tỷ USD, đưa ông vượt qua Bill Gates lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index với khối tài sản trị giá 165 tỷ USD.
Nhà đầu tư 94 tuổi này đang thu hút sự chú ý của thị trường khi mọi người đang tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ khủng hoảng và suy thoái.
Câu chuyện ở đây là Buffett không chỉ đánh bại thị trường một lần nữa, tái khẳng định phong cách kiên nhẫn, kỷ luật và từ chối mua vào tài sản bong bóng mà còn thể hiện là một con tàu vững chắc nhưng cũng kiếm lời từ sự hỗn loạn.
Vững chắc
"Berkshire là một con tàu vững chắc, ổn định trong biển bất ổn hiện nay", Nhà sáng lập Paul Lountzis của Lountzis Asset Management khẳng định.
Ông Lountzis, đồng thời cũng là cổ đông lâu năm của Berkshire, đã tự hào chỉ ra bảng cân đối kế toán có hơn 320 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu trị giá hơn 270 tỷ USD của tập đoàn này vào cuối tháng 12/2024.
Đây được cho là dấu hiệu không thể đáng tin hơn trong bối cảnh thị trường đầy biến động và lại một lần nữa chứng minh tài năng của Warren Buffett.
Nhà đầu tư huyền thoại này đã biến Berkshire từ một nhà máy dệt đang thất bại thành một gã khổng lồ trị giá 1 nghìn tỷ USD trong suốt 60 năm lãnh đạo.
Cổ phiếu Berkshire đã tăng vọt hơn 5.500.000% giá trị trong nhiệm kỳ của Buffett, phá vỡ mức tăng khoảng 39.000% của S&P trong cùng kỳ.
Điều này đồng nghĩa cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng trưởng kép ở mức khoảng 20%/năm trong sáu thập kỷ, cao gần gấp đôi so với bình quân thị trường.
Khỗi tiền mặt tích trữ khổng lồ của Berkshire (tỷ USD)
Với phong cách thận trọng, coi trọng thành công lâu dài hơn lợi nhuận ngắn hạn, Warren Buffett lại một lần nữa khiến nhà đầu tư an tâm dù đã qua tuổi 94.
"Trong một thế giới không chắc chắn, các nhà đầu tư coi trọng sự ổn định mà Berkshire mang lại. Sự nhất quán và độ tin cậy thường được coi trọng hơn khi bong bóng thị trường tài chính xì hơi", giám đốc Darren Pollock tại Cheviot Value Management cho hay.
Đồng quan điểm, phó chủ tịch cấp cao Cathy Seifert tại CFRA Research cho biết các nhà đầu tư đã có một cuộc "chạy trốn do lo sợ khủng hoảng vì biến động địa chính trị và đế chế của Buffett trở thành một nơi trú ẩn an toàn".
Thêm vào đó, điều khiến nhà đầu tư khâm phục Buffett hơn là cụ ông 94 tuổi này lại rất "hung hăng" khi thị trường ảm đạm.
Nổi tiếng với việc chuyên phát hiện và mua cổ phiếu doanh nghiệp với mức giá rẻ so với giá trị thực tại thời điểm thị trường khủng hoảng, Buffett luôn kiếm được những khoản đầu tư hời khi mua vào.
"Warren Buffett thường chứng minh rằng ông ấy giỏi nhất trong việc mua vào khi thị trường khó khăn, qua đó thể hiện khả năng độc đáo trong việc nhìn thấu hỗn loạn để tìm ra các dự án giá trị có lời", nhà quản lý danh mục đầu tư Macrae Sykes tại Gabelli Funds nói.
Ví dụ, nhà đầu tư huyền thoại này đã đạt được những thỏa thuận béo bở với Goldman Sachs, General Electric, Mars, Dow Chemical và Swiss Re trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
Ông đã triển khai hơn 21 tỷ USD mua vào từ năm 2008 đến năm 2009, tạo ra khoản tiền lãi 2,1 tỷ USD chưa kể cổ tức tính đến cuối năm 2009.
Quay trở lại hiện tại, giám đốc Pollock tại Cheviot cho biết "khoản tiền mặt dự trữ" khổng lồ 320 tỷ USD của Berkshire mang lại cho công ty "sức mạnh to lớn để săn hàng hời khi có cơ hội", lặp lại những thành tích trước đây.
Sự kiên nhẫn, kỷ luật và việc từ chối mua vào cổ phiếu bong bóng của Buffett đã được đền đáp trong quá khứ.
Khi bong bóng dot-com vỡ và S&P giảm trung bình 14% một năm từ năm 2000 đến năm 2002, cổ phiếu Berkshire tăng trung bình 10% trong ba năm đó khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ đắt đỏ và quay trở lại với những cái tên mà chính Buffett từng đầu tư.
Số liệu của giáo sư David Kass tại Đại học Maryland cho thấy cổ phiếu Berkshire tăng "vượt trội đáng kể" so với thị trường trong 10/12 năm mà chỉ số S&P giảm suốt thời gian Buffett lãnh đạo Berkshire.
Rõ ràng, cụ ông 94 tuổi Buffett đang không chỉ thắng thị trường mà còn vượt mặt rất nhiều nhà đầu tư trẻ tuổi mới nổi hiện nay.
600 triệu USD/tuần
Bất chấp sự thân trọng, việc Buffett mua vào khi thị trường hoảng loạn khiến hiệu suất đầu tư của cụ ông 94 tuổi này không hề thấp.
Quản lý danh mục đầu tư Macrae Sykes tại Gabelli Funds cho hay Berkshire đã tạo ra khoảng 30 tỷ USD dòng tiền mặt trong năm ngoái, tương đương 600 triệu USD/tuần.
Công ty của Buffett đã thu về gần 22 tỷ USD tiền lãi, cổ tức và thu nhập đầu tư vào năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức dưới 16 tỷ USD năm 2023 và khoảng 10 tỷ đô la năm 2022.
Tuy nhiên thành công của Buffett lại đang trở thành gánh nặng cho Berkshire khi cụ ông 94 tuổi này cuối cùng cũng phải ra đi nhường ghế cho người kế vị, điều mà nhà đầu tư không hề muốn thấy.
Sự ra đi của cánh tay phải Charlie Munger, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 100 vào cuối năm 2023, đã nhấn mạnh rằng kỷ nguyên của Buffett sắp kết thúc.
Bởi vậy nhà đầu tư 94 tuổi này đã lên kế hoạch cẩn thận cho người kế vị Greg Abel.
Điều đáng nói là dù nhà đầu tư không muốn Buffett ra đi nhưng cụ ông 94 tuổi này đã thành công xây dựng sự tin tưởng cho người kế vị.
Việc cổ phiếu Berkshire tăng từ đầu năm 2025 đến nay chứng tỏ niềm tin của cổ đông với người kế vị Abel thời kỳ hậu Buffett.
"Warren Buffett không thể làm gì nhiều hơn thế nữa, mặc dù tôi vẫn ước ông ấy có thể nhân bản chính mình và Charlie để tiếp tục điều hành công ty thêm 60 năm nữa", Nhà sáng lập Paul Lountzis của Lountzis Asset Management ngậm ngùi.
*Nguồn: BI